พอร์ตเซียน
นักลงทุนระดับโลก 48 คน แบ่งตามสายการลงทุน · กดที่การ์ดเพื่อดูพอร์ตเต็ม ซื้ออะไรเพิ่ม ขายอะไรออก
ข้อมูลจากรายงาน 13F รายไตรมาส
เซียนเห็นตรงกันหุ้นที่เซียนหลายคนซื้อ (หรือขาย) พร้อมกันในไตรมาสเดียวกัน“เซียน” ในเว็บนี้คือใคร · ทำไมไม่ดึงทุกกองทุน
- ผู้จัดการกองทุนหรือนักลงทุนที่ต้องยื่นรายงาน 13F ต่อ ก.ล.ต.สหรัฐ (SEC) ทุกไตรมาส คือบริหารหุ้นสหรัฐมูลค่าตั้งแต่ 100 ล้านดอลลาร์ขึ้นไป
- เลือกหุ้นเองด้วยแนวคิดที่ชัดเจน เช่น หุ้นคุณค่า ธุรกิจคุณภาพ หุ้นเติบโต หรือ Activist ถือหุ้นจำนวนไม่มากแต่ถือหนัก
- เป็นที่รู้จักและติดตามแนวคิดได้ มีจดหมายถึงผู้ถือหุ้น บทสัมภาษณ์ หรือผลงานยาวนาน
- ยังยื่นรายงานอยู่ ตรวจเลขทะเบียน (CIK) กับ SEC ทุกราย และใช้นิติบุคคลที่ยื่นจริงล่าสุด
- ผู้ยื่น 13F มีหลายพันราย ส่วนใหญ่เป็นกองทุนดัชนี ธนาคาร บริษัทประกัน ที่ถือหุ้นตามน้ำหนักตลาด ไม่ได้บอกว่ามืออาชีพ “เลือก” หุ้นตัวไหน
- กองทุนเทรดเร็ว/ใช้สูตร (quant) ถือเป็นพันตัวและเปลี่ยนพอร์ตรายวัน รายงานที่ช้า ~45 วันจึงแทบไม่มีความหมาย
- ถ้าใส่ทุกกองทุน คะแนน “เซียนเห็นตรงกัน” จะเอียงไปหาหุ้นใหญ่ในดัชนี (เช่น AAPL, MSFT) เสมอ สัญญาณจากเซียนตัวจริงจะจมหาย
- คะแนนนับเฉพาะหุ้นที่แต่ละคนถือตั้งแต่ 1% ของพอร์ต เพื่อให้เห็นเฉพาะหุ้นที่เซียนเชื่อมั่นจริง
ข้อจำกัดของ 13F: เห็นเฉพาะหุ้นสหรัฐ/ADR ฝั่งซื้อ (ไม่รวมการ Short เงินสด พันธบัตร หรือหุ้นนอกสหรัฐ) และช้ากว่าการซื้อขายจริงประมาณ 45 วัน · ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องหรือได้รับการรับรองจากกองทุนเหล่านี้ · อยากให้เพิ่มเซียนคนไหน แจ้งทาง TikTok @gbmeka
สายหุ้นคุณค่า 17 คน
Value · ซื้อธุรกิจดีในราคาต่ำกว่ามูลค่า ถือยาว
Berkshire Hathaway
ขนาด = สัดส่วนในพอร์ต · สี = ราคาหลังวันสิ้นงวด ● = ซื้อใหม่
Harris Associates (Oakmark)
ขนาด = สัดส่วนในพอร์ต · สี = ราคาหลังวันสิ้นงวด ● = ซื้อใหม่
Gotham Asset Management
ขนาด = สัดส่วนในพอร์ต · สี = ราคาหลังวันสิ้นงวด ● = ซื้อใหม่
H&H International
ขนาด = สัดส่วนในพอร์ต · สี = ราคาหลังวันสิ้นงวด ● = ซื้อใหม่
Markel Group
ขนาด = สัดส่วนในพอร์ต · สี = ราคาหลังวันสิ้นงวด ● = ซื้อใหม่
GAMCO Investors
ขนาด = สัดส่วนในพอร์ต · สี = ราคาหลังวันสิ้นงวด ● = ซื้อใหม่
Gardner Russo & Quinn
ขนาด = สัดส่วนในพอร์ต · สี = ราคาหลังวันสิ้นงวด ● = ซื้อใหม่
Abrams Capital
ขนาด = สัดส่วนในพอร์ต · สี = ราคาหลังวันสิ้นงวด ● = ซื้อใหม่
Oaktree Capital
ขนาด = สัดส่วนในพอร์ต · สี = ราคาหลังวันสิ้นงวด ● = ซื้อใหม่
Brave Warrior Advisors
ขนาด = สัดส่วนในพอร์ต · สี = ราคาหลังวันสิ้นงวด ● = ซื้อใหม่
DME Capital (Greenlight)
ขนาด = สัดส่วนในพอร์ต · สี = ราคาหลังวันสิ้นงวด ● = ซื้อใหม่
Himalaya Capital
ขนาด = สัดส่วนในพอร์ต · สี = ราคาหลังวันสิ้นงวด ● = ซื้อใหม่
Fairfax Financial
ขนาด = สัดส่วนในพอร์ต · สี = ราคาหลังวันสิ้นงวด ● = ซื้อใหม่
Semper Augustus
ขนาด = สัดส่วนในพอร์ต · สี = ราคาหลังวันสิ้นงวด ● = ซื้อใหม่
Miller Value Partners
ขนาด = สัดส่วนในพอร์ต · สี = ราคาหลังวันสิ้นงวด ● = ซื้อใหม่
Dalal Street, LLC
ขนาด = สัดส่วนในพอร์ต · สี = ราคาหลังวันสิ้นงวด ● = ซื้อใหม่
Baupost Group
ขนาด = สัดส่วนในพอร์ต · สี = ราคาหลังวันสิ้นงวด ● = ซื้อใหม่
สายธุรกิจคุณภาพ 6 คน
Quality · ธุรกิจแข็งแรง ได้เปรียบคู่แข่ง ถือแทบไม่ขาย
Fundsmith LLP
ขนาด = สัดส่วนในพอร์ต · สี = ราคาหลังวันสิ้นงวด ● = ซื้อใหม่
Sequoia Fund (Ruane, Cunniff & Goldfarb)
ขนาด = สัดส่วนในพอร์ต · สี = ราคาหลังวันสิ้นงวด ● = ซื้อใหม่
Akre Capital Management
ขนาด = สัดส่วนในพอร์ต · สี = ราคาหลังวันสิ้นงวด ● = ซื้อใหม่
Valley Forge Capital
ขนาด = สัดส่วนในพอร์ต · สี = ราคาหลังวันสิ้นงวด ● = ซื้อใหม่
Giverny Capital
ขนาด = สัดส่วนในพอร์ต · สี = ราคาหลังวันสิ้นงวด ● = ซื้อใหม่
Lindsell Train
ขนาด = สัดส่วนในพอร์ต · สี = ราคาหลังวันสิ้นงวด ● = ซื้อใหม่
สายหุ้นเติบโต / เทค 10 คน
Growth · บริษัทโตเร็ว เทคโนโลยี นวัตกรรม
Coatue Management
ขนาด = สัดส่วนในพอร์ต · สี = ราคาหลังวันสิ้นงวด ● = ซื้อใหม่
Viking Global Investors
ขนาด = สัดส่วนในพอร์ต · สี = ราคาหลังวันสิ้นงวด ● = ซื้อใหม่
D1 Capital Partners
ขนาด = สัดส่วนในพอร์ต · สี = ราคาหลังวันสิ้นงวด ● = ซื้อใหม่
Tiger Global
ขนาด = สัดส่วนในพอร์ต · สี = ราคาหลังวันสิ้นงวด ● = ซื้อใหม่
Lone Pine Capital
ขนาด = สัดส่วนในพอร์ต · สี = ราคาหลังวันสิ้นงวด ● = ซื้อใหม่
ARK Investment Management
ขนาด = สัดส่วนในพอร์ต · สี = ราคาหลังวันสิ้นงวด ● = ซื้อใหม่
Whale Rock Capital
ขนาด = สัดส่วนในพอร์ต · สี = ราคาหลังวันสิ้นงวด ● = ซื้อใหม่
Maverick Capital
ขนาด = สัดส่วนในพอร์ต · สี = ราคาหลังวันสิ้นงวด ● = ซื้อใหม่
Durable Capital Partners
ขนาด = สัดส่วนในพอร์ต · สี = ราคาหลังวันสิ้นงวด ● = ซื้อใหม่
Altimeter Capital
ขนาด = สัดส่วนในพอร์ต · สี = ราคาหลังวันสิ้นงวด ● = ซื้อใหม่
สายนักเคลื่อนไหว 9 คน
Activist · ถือหุ้นใหญ่แล้วผลักดันให้บริษัทเปลี่ยนแปลง
TCI Fund Management
ขนาด = สัดส่วนในพอร์ต · สี = ราคาหลังวันสิ้นงวด ● = ซื้อใหม่
Elliott Investment Management
ขนาด = สัดส่วนในพอร์ต · สี = ราคาหลังวันสิ้นงวด ● = ซื้อใหม่
Pershing Square
ขนาด = สัดส่วนในพอร์ต · สี = ราคาหลังวันสิ้นงวด ● = ซื้อใหม่
Icahn Enterprises
ขนาด = สัดส่วนในพอร์ต · สี = ราคาหลังวันสิ้นงวด ● = ซื้อใหม่
ValueAct Capital
ขนาด = สัดส่วนในพอร์ต · สี = ราคาหลังวันสิ้นงวด ● = ซื้อใหม่
Third Point
ขนาด = สัดส่วนในพอร์ต · สี = ราคาหลังวันสิ้นงวด ● = ซื้อใหม่
Starboard Value
ขนาด = สัดส่วนในพอร์ต · สี = ราคาหลังวันสิ้นงวด ● = ซื้อใหม่
Trian Fund Management
ขนาด = สัดส่วนในพอร์ต · สี = ราคาหลังวันสิ้นงวด ● = ซื้อใหม่
JANA Partners
ขนาด = สัดส่วนในพอร์ต · สี = ราคาหลังวันสิ้นงวด ● = ซื้อใหม่
สายมหภาค / ฉวยโอกาส 5 คน
Macro · ดูเศรษฐกิจภาพใหญ่ ปรับพอร์ตเร็ว
Bridgewater Associates
ขนาด = สัดส่วนในพอร์ต · สี = ราคาหลังวันสิ้นงวด ● = ซื้อใหม่
Soros Fund Management
ขนาด = สัดส่วนในพอร์ต · สี = ราคาหลังวันสิ้นงวด ● = ซื้อใหม่
Appaloosa
ขนาด = สัดส่วนในพอร์ต · สี = ราคาหลังวันสิ้นงวด ● = ซื้อใหม่
Scion Asset Management
ขนาด = สัดส่วนในพอร์ต · สี = ราคาหลังวันสิ้นงวด ● = ซื้อใหม่
Duquesne Family Office
ขนาด = สัดส่วนในพอร์ต · สี = ราคาหลังวันสิ้นงวด ● = ซื้อใหม่
สถาบัน / มูลนิธิ 1 คน
พอร์ตของมูลนิธิและสถาบัน
Gates Foundation Trust
ขนาด = สัดส่วนในพอร์ต · สี = ราคาหลังวันสิ้นงวด ● = ซื้อใหม่